重庆国际物流枢纽园区拟发行4.85亿元公司债分为2个品种环球精选

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4月12日，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司发布了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

据观点新媒体了解，本期债券发行金额为不超过4.85亿元（含4.85亿元），分为两个品种，采用固定利率，单利计息，其中品种一债券期限为3年；品种二债券期限为3年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

其中品种一债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，还设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第2年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

另悉，本期债券品种一的票面利率预设区间5.00%-5.80%，品种二的票面利率预设区间5.00%-6.00%。发行的期限为1个交易日，即2023年4月14日（T日）。

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人兑付“20渝枢02”回售本金而使用的自有资金。

债券的牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为德邦证券股份有限公司，联席主承销商为国融证券股份有限公司。

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(责任编辑：黄俊飞)

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